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互联网泡沫破裂后,科技股表现走弱。在此阶段,上证综合股指数涨幅垫底,仅有 10.8%,同期上证综指累计上涨 27.1%。前文已经验证,上证综合股指数,与科技股高度相关,市场对科技股不再认可。个股表现,低价股最为强势,B 股狂飙暴涨。B 股,是最为典型的低价股;一方面,估值极低,PB 不到 1 倍,中枢仅有 0.5 倍;一方面,流通市值极低,B 股流通市值折合到人民币,普遍不到 1 亿。互联网泡沫破裂后,B 股成为涨幅榜的统治者,涨幅前 20 的股票均为 B 股,涨幅中枢在 10 倍左右。

519 行情,结构角度分为 2 个阶段,分别是科技+业绩主导阶段、低价+主题主导阶段。第一阶段,从 1999 年 5 月19 日至 2000 年 3 月 10 日,盈利能力强、营收增速高的企业表现强势,科技股表现活跃。第二阶段,从 2000 年 3 月10 日至 2001 年 6 月 14 日,市场不再由业绩主导,开始进入消灭低价股阶段,B 股以估值极低、市值极小表现最为强劲;与此同时,互联网泡沫破裂,科技股强势不再。

我们用中石油A股和H股市值跟上游资产经折现的未来净现金流标准化度量比较之后发现,公司2018年年底的上游资产的现金流折现值是1.38万亿人民币,而现在港股市值约7000亿人民币,约为上游资产折现值的0.5倍。也就是说,在不考虑公司天然气管道、炼油、销售、化工等板块的资产价值的情况下,公司仅仅是上游油气资产的价值就已经大幅高于公司目前的市值。此外,公司测算出的上游资产折现现金流净值没有考虑未探明的原油储量,仅考虑当前所有已探明的油气储量。

当前市场对基建宽松的担忧主要在于基建加杠杆与宏观去杠杆的矛盾。在市场逐渐习惯了“去杠杆”的预期之后,对于基建等加杠杆政策仍然存在诸多疑虑。但根据中国社科院数据,2017年政府部门杠杆率比2016年低0.4个百分点,连续3年回落,今年一季度进一步回落0.7个百分点。其中中央政府2017年杠杆率上升0.3pct至16.4%,地方政府杠杆率下降0.7pct至19.9%。我们认为当前已进入“稳杠杆”阶段,此前“去杠杆”背景下部分区域在基建等固定资产投资上是不及预期的,近期发改委投资司调研北京、上海、浙江基础设施投融资情况,新疆等地部分停工项目复工,政策层面显现一定的向好态势,因此我们认为下半年基建投资有望企稳回升。

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与董明珠的对赌,雷军能赢吗?在2013年12月的央视年度经济人物颁奖晚会现场,董明珠与雷军立下了一个赌局。雷军说:请大家作证,五年之内,如果我们的营业额击败格力的话,董明珠董总输我一块钱就行了。口直心快的董明珠立即回应:要赌不是一亿,我跟你赌10个亿。

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